Велике IPO від автовиробника Seres анонсовано на 2025 рік
Китайський виробник електромобілів Seres Group готується до первинного публічного розміщення акцій у Гонконгу з ціною акцій до 131,50 HKD (16,93 USD). Торги почнуться 5 листопада, представляючи одне з найбільших технологічних розміщень у 2025 році. Компанія подала заявку на лістинг на Гонконгську фондову біржу 28 квітня і отримала схвалення 13 жовтня. Міжнародне розміщення та гонконгське публічне розміщення стартували 27 жовтня, з остаточним ціноутворенням, запланованим на 3 листопада.
Фінансові плани та інвестиції
IPO планує залучити приблизно 1,7 мільярда USD, з яких 49% (826 мільйонів USD) вже забезпечено від 22 ключових інвесторів, серед яких відомі установи, такі як Schroders, Mirae Asset з Південної Кореї, Postal Savings Wealth Management, і Chongqing Yufu Capital.
- Цільова цінова діапазон Seres встановлено на 120-140 юанів (приблизно 150-175 HKD), що відповідає ринковій вартості 118,5-142,2 мільярдів юанів (16,59-19,91 мільярдів USD).
- У разі успішного ціноутворення на рівні 131,50 HKD ринкова капіталізація Seres складе приблизно 215 мільярдів HKD (27,67 мільярдів USD).
Розподіл зібраних коштів буде таким: 70% на технологічні дослідження і розробки, 20% на розширення мережі продажів за кордоном та інфраструктури зарядки, а решта 10% на доповнення оборотного капіталу.
Міжнародні плани та партнерства
Seres має на меті створити 100 експериментальних центрів по Європі і Близькому Сходу до 2026 року. У партнерстві з Huawei компанія планує створити мережу суперзарядок, що покриває 80% ключових міжнародних трас. Раніше цього року компанія CATL вийшла на Гонконгську біржу з обсягом фінансування, що перевищує показники Seres.
“Попри невдачу з першим авто Seres SF5, спільна співпраця з Huawei у створенні бренду Aito принесла успіх, ставши лідером продажів на ринку розкішних авто в Китаї.”
