NEV уже займають 63% ринку Китаю: як електромобілі витісняють ДВЗ

Електрифікація авторинку Китаю вийшла на новий рівень: у травні частка NEV (електромобілів та plug-in гібридів) у роздрібних продажах досягла приблизно 63%, а оптовий показник разом із експортом сягнув 61%. За оцінками CPCA, на які посилається CnEVPost, це рекордні значення, що ще більше віддаляють Китай від США, де впровадження EV просувається набагато повільніше.

При цьому роздрібні продажі електрифікованих авто в Китаї у травні виявилися на 5% нижчими, ніж роком раніше, але впали менше, ніж загальний ринок, і зросли на 15% порівняно з квітнем — до 974 000 машин. Оптові продажі NEV (з урахуванням експорту) досягли 1,36 млн одиниць, що на 12% більше в річному вимірі та на 11% більше, ніж місяцем раніше.

Ці цифри стали історичним максимумом і важливою віхою для китайського ринку. Автор матеріалу вказує, що країна може перебувати в точці, де технологія фактично починає домінувати, а нові моделі й ринкові чинники здатні підняти частку NEV ще вище.

Роль BYD та модельних оновлень

У травні BYD забезпечила 27,7% оптових продажів NEV у Китаї. З огляду на таку вагу, будь-які коливання в результатах компанії суттєво впливають на загальний ринок.

Пасажирські авто BYD в опті в травні показали невелике зростання в річному вимірі — до 376 990 відвантажень, а місяць до місяця збільшення становило 19,41%. Експорт сягнув 160 644 машин, або 42% загального обсягу, що означає приріст на 80,40% порівняно з травнем минулого року.

Натомість на роздрібному ринку Китаю ефект продуктового оновлення відчутніший. Продажі BYD в країні склали 222 809 авто — це на 24,7% менше, ніж 293 429 одиниць роком раніше, проте на 19,77% більше відносно квітня. За розрахунками автора, уся 5%-ва річна просадка роздрібних продажів NEV у травні пояснюється саме падінням продажів BYD в Китаї. Якби внутрішні продажі BYD збереглися на торішньому рівні, частка NEV у роздробі вже зараз наближалася б до двох третин ринку.

Водночас виробник перебуває в розпалі, ймовірно, наймасштабнішої продуктової реформи у своїй історії. Запуск моделей із батареєю Blade Battery 2.0 зробив масові електромобілі здатними заряджатися майже так само швидко, як заправляються авто з ДВЗ, причому за нижчою стартовою ціною, ніж у порівнюваних традиційних моделей. Новинки отримують більш просунуту електроніку та кращі динамічні характеристики.

За BYD вже сформувався значний портфель замовлень. Серед масових моделей згадується новий Yuan Plus. Новий седан Datang зібрав понад 100 000 заявок ще на етапі передпродажу, який стартував у квітні, а офіційний старт продажів очікується в середині червня.

Частина покупців усе ще чекає можливості оформити замовлення на раніше презентовані авто. Наприклад, Seal 08 показали ще в березні, але він досі недоступний навіть для передзамовлень. На ринку також помічено тестові зразки нового масового Han, однак модель офіційно ще не представили.

Підрозділ Fang Cheng Bao наростив виробничі потужності, але для окремих моделей строки поставки досі обчислюються місяцями. Їхні спортивні седани також у дорозі. Для деяких Denza, що вже засвітилися в регуляторних документах, старт продажів відклали, а окремі виконання Z9 GT мають подовжені терміни очікування.

Голова BYD Ван Чуанфу визнав наявність обмежень із пропозицією та пообіцяв клієнтам додатковий день безкоштовного швидкісного заряджання за кожен день затримки. Окремо згадується система God’s Eye A/B, що покладає на BYD повну відповідальність за міську поїздку на її інтелектуальному автопілоті, а також новий 4-нм чип Xuanji A3 AI, який уже запущений у виробництво та має забезпечити можливості L3/L4 для майбутніх моделей.

Компанія прогнозує зростання загальних продажів за підсумками року завдяки новому модельному ряду, попри те що за перші місяці року показники залишаються нижчими. Для досягнення цілі BYD доведеться суттєво наростити обсяги реалізації в найближчі місяці.

XPENG, нові моделі та ефект черги

Не тільки BYD впливає на майбутнє частки NEV. XPENG також представила низку нових або оновлених моделей, і ще кілька готує до запуску. Це призвело до великої черги на свіжі моделі, зокрема на кросовер GX, який став базою для їх роботаксі: час очікування на нього досягає 35 тижнів.

Таке оновлення модельної лінійки водночас уповільнило продажі старіших авто в поточному році. Однак за умови нарощування випуску XPENG розраховує підняти свої річні продажі, що теж підштовхне загальну частку NEV на ринку вгору.

Крім цього, останнім часом на китайському ринку з’явилося чимало спортивних і преміальних новинок поряд із масовими моделями. Автор матеріалу наголошує, що вони виглядають значно привабливіше, ніж нові бензинові авто, що дебютують паралельно.

Вплив енергонезалежності та інфраструктури

Окремий чинник, що грає на користь електрифікації, — це зростання вартості та нестабільність бензинового транспорту. Китай імпортує більшість нафти, значна частина якої надходить із Близького Сходу, тож країна вразлива до перебоїв у постачанні, попри створений значний запас. На думку автора, така ситуація додатково підштовхує державну політику в бік електромобілів.

Для водіїв експлуатація авто на нафті в Китаї стає все менш привабливою через витрати, ризики й зручність. До кінця 2027 року в країні планують довести кількість зарядних точок до 28 млн. Раніше Китаю знадобилося лише 18 місяців, щоб збільшити їх число з 10 до понад 20 млн (станом на грудень), що у середньому означає близько 128 000 нових пунктів заряджання щотижня.

Для порівняння, у США, за даними AFDC, налічується 85 398 публічних і приватних зарядних станцій усього. Такий розрив в інфраструктурі докорінно змінює умови володіння EV у Китаї порівняно навіть із ситуацією кількарічної давнини, особливо в сільських регіонах, які раніше недоотримували зарядні потужності. Там структура парку може поступово стати схожою на великі міста першого рівня, де електромобілі вже домінують.

Паралельно зростає швидкість заряджання. BYD станом на травень запустила понад 6100 швидкісних станцій Flash Charging із потужністю на рівні мегавата та кількома конекторами, а нещодавно оголосила про партнерство з Sinopec для встановлення додаткових станцій на сервісних об’єктах по всій країні. У США для порівняння працює 3112 станцій Tesla Supercharger.

Geely та інші виробники також виводять на ринок зарядні комплекси із потужністю на рівні МВт. Хоча більшість водіїв не користуватиметься такими станціями щодня, вони підвищують зручність далеких поїздок і дозволяють заряджати значно більше авто за добу в межах однієї локації.

Важливо, що нинішня частка NEV у 63% досягнута вже після скорочення податкових пільг у Китаї: зменшено звільнення від податку на купівлю, обмежено програму утилізації старих авто та знижено її вигоду. Якщо уряд захоче додатково стимулювати продажі або прискорити перехід на електротягу, в нього залишаються інструменти впливу.

У нормативній площині змінилися й критерії для plug-in гібридів. Вимоги до пробігу на електротязі стали суворішими: тепер багато PHEV мають запас ходу від батареї понад 300 км, що помітно відрізняється від типових західних показників. У поєднанні з розвиненою мережею недорогого заряджання це робить їх, по суті, «електромобілями на щодень» для китайських водіїв.

Куди рухається частка NEV

Автор відзначає, що за відсутності обмежень пропозиції вже сьогодні електрифіковані моделі могли б займати понад дві третини роздрібного ринку Китаю. Очікується докладніша статистика за травень, але вже зараз виглядає ймовірним, що за підсумками року частка NEV може перевищити 60%, попри слабший старт.

Ставиться запитання, чи зможе ринок упродовж року вийти на місячний пік понад 70% і чи досягнуть подібних рівнів оптові поставки. На тлі глобальних збоїв із нафтою країни, що розвиваються, де китайські автовиробники вже сильно присутні, починають випереджати розвинені ринки за темпами зростання частки EV. У Європі, за наведеними спостереженнями, приріст частки електромобілів значною мірою забезпечується саме стрімким розширенням китайських брендів.

При цьому відкритими лишаються питання, чи збережеться нинішня динаміка, чи зрушать протекціоністські заходи фокус китайських автовиробників з Європи на інші регіони і які саме ринки можуть додати найбільше до глобальних продажів EV.

Попри зростаючу непередбачуваність світової політики, у статті наголошується: усі поточні сигнали свідчать, що Китай нарощуватиме досягнутий прогрес у сфері електромобільності. Поєднання розширення та прискорення зарядної інфраструктури, виходу на ринок більш досконалих електромобілів і ефекту масштабу в міру витіснення ДВЗ дає підстави очікувати подальше зростання частки NEV, причому вже зараз їх питома вага в Китаї становить близько 63%.